Dynamics 365 ile 2020 yılının mart aylarından itibaren fırsatlar üzerinde Kanban görünümü getirildi.Özellikle fırsatların durumunu görmek ve değişiklik yapmak için fırsatların detaylarına girmek zorunda olmamak ise harika göründü bana.Farklı crm uygulamalarında benzer yapılar varken dynamics 365’te olmaması ise şaşırtıyordu beni, ama tabi hızla gelişmeye devam eden dynamics platformu buradaki eksikliğini tamamlamış görünüyor. Hatta harikalar yaratmış diyebiliriz.
Peki Kanban nasıl aktif hale getirilir ?
Bu sorumuzun cevabını ise, adım adım ilerleyerek anlatalım.
Resim-1
Resim-2
Resim-3
Resim-4
Resim-5
Resim-6
Şimdi gelelim diğer özelliklere. Öncelikle en çok sevdiğim kısmı, Kanban türü durum iken, durumlar arasında kayıtları geçiş yaptırmak. Kayıtları gruplar arasında, sürükle bırak yaparak taşıyabiliyorsunuz. Taşıma işlemini yaptığınızda, kayıt otomatik olarak güncelleniyor. Ama daha güzeli ise, hangi duruma çekerseniz kaydı, o duruma ait bir pop-up acılıyor ve veri girmenizi istiyor
Resim-7 Fırsatı taşıyoruz
Resim-8 – Fırsatı Kazanıldı alanına bırakıyoruz
Resim-9 – Fırsatı kapatmak için gerekli ekranımız açılıyor ve değerlerimizi giriyoruz.
Aslında fırsat ekranlarını yoğun kullanan kullanıcılar için harika bir ekran olmuş. Çok hoşuma giden bir diğer detay ise, verilerin detayına gitmek istediğimizde ekrandan çıkmak zorunda kalmadan, detay görünümünü popup olarak açıyor olması. Gerçekten düşünülerek tasarlanmış ve kullanıcı deneyimi harika olmuş.
Hadi o ekranı da görelim. Bunun için Kanban ekranındaki fırsatın adına tıklıyoruz, ve karşımıza aşağıdaki gibi popup üzerinde, kaydın detay ekranı geliyor.
Resim-10
Umarım bu yazım sizlere faydalı olmuştur.
Hoşçakalın, sağlıkla kalın, MSHOWTO ile kalın.
Bu konuyla ilgili sorularınızı linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.
Referanslar
TAGs: Dynamics 365, Dynamics CRM, satış için d365, dynamics 365 yönetimi, Dynamics 365 CE 2020 Wave 1, D365 CE, satış için dynamics 365, D365 Satış, dynamics 365 fırsatlar, Kanban, Kanban Görünümü
